¿Cómo hacer un Plan de Trading? Guía práctica en 10 pasos
Un Plan de Trading es un método sistemático para identificar las condiciones ideales para invertir, esquematizándolas para repetirlas a lo largo de los días de negociación. Describe cómo un inversor encontrará y ejecutará las operaciones, incluidas las condiciones en las que comprará y venderá los activos, así como el tamaño de la posición que tomará.
La mayoría de los expertos en negociación recomiendan que no se arriesgue ningún capital hasta que se haya elaborado un plan de trading, es decir: un documento investigado y escrito que guíe las decisiones del trader.
| ▶️ Factor | Plan de Trading |
| 📝 Definición | Sistema estratégico con el que vamos a invertir |
| 🧾 Requisitos | Antes de armarlo, es recomendable hacernos un perfil de inversor |
| 🎯 Objetivo | Encontrar un sistema de inversión que nos permite tener beneficios |
Un plan de trading básico incluye reglas de entrada y salida, así como reglas de gestión del riesgo y de tamaño de la posición. Este documento no se modifica, a menos que se descubra que no funciona o que existe una forma de mejorarlo.
▶️ Un primer consejo: podemos activar una cuenta demo, para invertir con dinero virtual, y así probar estrategias. Esta herramienta nos servirá para empezar a configurar los pasos que vamos a enumerar en las próximas líneas y practicar de la mejor manera posible:
Haga clic aquí para activar una cuenta demo gratuita.
Índice
1. Evaluar nuestras habilidades
¿Estás preparado para invertir? Operar en los mercados es una verdadera batalla y los traders profesionales están preparados y toman ganancias cuando el resto de la multitud, al carecer de un plan, generalmente regalan el dinero después de asumir costosos errores.
Por lo tanto, el primer paso antes de empezar a invertir es hacer un análisis psicológico propio, y hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué quiero de esto? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? ¿En cuánto tiempo quiero tener beneficios y disfrutar de este dinero?
2. Preparación mental
Si no estás preparado a nivel emocional y psicológico para luchar en el mercado, es mejor evitar de invertir. Misma cosa cuando estamos enfadados, preocupados o distraídos.
Muchos traders tienen un mantra del mercado que repiten antes de que empiece el día para estar preparados. Además, la zona de trading debemos estar libre de distracciones: esto es un negocio y las distracciones pueden ser costosas.
3. Nivel de riesgo
¿Qué porcentaje arriesgar en una operación? Pues esto dependerá de nuestro estilo de negociación y de la tolerancia y gestión de riesgo que asumamos. Aunque puede variar, este porcentaje según las buenas prácticas debería oscilar entre el 1% y el 5% de cada cartera.
Eso significa que perder esa cantidad en cualquier momento del día, implica salir del mercado. Es mejor tomarse unas horas de descanso si las cosas no van como quieres.
4. Establecer objetivos
Antes de entrar en una operación, es importante establecer reglas de trading y ratios de riesgo/recompensa realistas. Muchos inversores no aceptan una operación a menos que el beneficio potencial sea, por decir, al menos tres veces mayor que el riesgo.
Por ejemplo, si su stop loss es de 1 $ por acción, su objetivo debería ser un beneficio de 3 $. Esto depende de cada individuo y de su perfil de inversor, por lo cual deberíamos tener cada uno nuestras propias reglas al respecto.
5. Check de los mercados
Un buen plan de trading permite de averiguar lo que está ocurriendo en todo el mundo. Los futuros sobre índices son una buena forma de calibrar el estado de ánimo antes de la apertura del mercado porque los contratos de futuros se negocian día y noche.
También es muy importante comprobar los eventos macroeconómicos del día y elegir cuándo entrar en el mercado. Los profesionales operan basándose en las probabilidades: no apuestan. Operar antes de un informe importante suele ser una apuesta porque es imposible saber cómo reaccionarán los mercados.
6. Prepararse a invertir
Sea cual sea el sistema y la estrategia de trading, es buena práctica etiquetar los niveles de soporte y resistencia mayores y menores en los gráficos, así como establecer alertas para las señales de entrada y salida.
El uso de herramientas automáticas de trading, como las mencionadas Stop Loss o Take Profit, es un aliado inestimable a la hora de desarrollar una estrategia y un plan de trading efectivo y de poder concretarlo con eficacia.
7. Establecer reglas de salida
La mayoría de los traders cometen el error de concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en buscar señales de trading sobre la compra, pero prestan muy poca atención a cuándo y dónde salir. Muchos operadores no quieren asumir una pérdida, ¡aunque es muy importante aprender a aceptar las mismas!
Los operadores profesionales pierden más operaciones de las que ganan, de hecho, pero al gestionar el dinero (money management) y limitar las pérdidas, siguen obteniendo beneficios en el análisis de cartera general.
8. Establecer reglas de entrada
Esto viene después de los consejos para las reglas de salida por una razón: las salidas son mucho más importantes que las entradas. El plan de trading debe ser lo suficientemente complicado para ser eficaz, pero lo suficientemente sencillo para facilitar la toma de decisiones rápidas. Si tenemos 20 condiciones que deben cumplirse y muchas son subjetivas, le resultará difícil (si no imposible) realizar operaciones.
De hecho, los ordenadores suelen ser mejores operadores que las personas: la mayoría de las operaciones que se realizan actualmente en las principales bolsas de valores son generadas por programas informáticos.
- No dejes de leer: Mejores libros para invertir.
9. Mantener un excelente Track Récord
Muchos inversores experimentados y de éxito son excelentes en el mantenimiento de registros (track record). Si ganan una operación, quieren saber exactamente por qué y cómo. Y lo que es más importante, quieren saber lo mismo cuando pierden, para no repetir errores innecesarios.
Es importante anotar detalles como los objetivos, la entrada y la salida de cada operación, la hora, los niveles de soporte y resistencia, el rango de apertura diario, la apertura y el cierre del mercado del día, y anotar los comentarios sobre por qué realizó la operación, así como las lecciones aprendidas.
10. Analizar el rendimiento
Después de cada día de trading, sumar las ganancias o las pérdidas es secundario para saber el por qué y el cómo. Es buena idea anotar las conclusiones en el plan de trading para poder consultarlas más adelante.
Siempre tenemos que enfrentar las operaciones perdedoras y no dejarnos amedrentar. Porque, lo que estamos buscando, recuerda, es un plan de trading que nos dé beneficios en el largo plazo.
Notas finales
En esta guía hemos analizado entonces cómo hacer un buen plan de trading y qué consejos seguir para hacerlo con éxito.
Pero para eso, en primer lugar, hay que abrir una cuenta de trading en una plataforma profesional y segura y empezar a practicar en cuentas demos, de manera de perfeccionar nuestra técnica y estar preparados para invertir con dinero real en el menor tiempo posible.
🔽 ¡¡¡Aquí hay algunos grandes corredores para empezar a invertir con estas condiciones!!! 🔽
|
Plataforma: capex Depósito min.: 100€ Licencia: FSA Latinoamérica: ✅
|
|
|
|---|---|---|---|
|
Plataforma: markets Depósito min.: 100€ Licencia: Cysec España: ✅ Latinoamérica: ✅
|
|
|
No dejes de leer:
- Qué es Trading
- Invertir Vs Trading
- Cómo crear un portafolio de inversiones
- Venta en Corto
- Valoración de Empresas
FAQ
Si quieres profundizar tus conocimientos y mejorar habilidades de trading, puedes conocer la Academia de Capex. La sección educativa de este broker contiene recursos y materiales de gran calidad y están accesibles de forma totalmente gratuita para quienes se inscriban en la misma.
Hay muchas buenas plataformas para hacer trading hoy en día: ProRealTime, NinjaTrader, xStation, entre otras. No obstante, aquí recomendamos para comenzar a invertir y aprender en el proceso la Metatrader, la cual por otra parte es la que mayor cantidad de usuarios activos posee en el mundo.
