¿Cómo Invertir en el FTSE 100? (Update 2024)
Al Invertir en el FTSE 100 estamos obteniendo exposición a los mejores activos del Reino Unido. Esto incluye, como veremos a lo largo de esta guía con mayor detalle, a algunas de las principales compañías del mundo.
Aquí te contamos todo sobre cómo negociar con el índice británico más importante: instrumentos disponibles, plataformas de trading recomendadas y un análisis acerca del indicador exhaustivo. ¿Nos acompañas con tu lectura?
| 📊 Índice | FTSE 100 |
| 🍳 Criterio | 100 principales empresas del Reino Unido |
| 💰 Tick value | 5 GBP |
| 🔧 Instrumentos | Acciones individuales, ETFs, derivados |
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Índice
¿Qué es el FTSE 100?
El FTSE 100 es el principal indicador económico y financiero del Reino Unido. SU nombre deriva de las siglas de “Financial Times State Exchange“, y el número 100 es por la cantidad de empresas que lo componen. Como vemos, se trata de una muestra grande acerca de la economía británica.
Se conoce al indicador con otros nombres, como Footsie, FTSE 100 Index o sólo FTSE. El índice es administrativamente gestionado y actualizado por el Grupo FTSE, una subsidiaria del London Stock Exchange Group y dueño del periódico Financial Times, entre otros lauros.
Lanzado al mercado en el año 1984, es la evolución del indicador original que consideraba sólo a 30 compañías (el FT30) y actualmente se erige como la referencia obligatoria para todo inversor que haya puesto los ojos en el mercado del Reino Unido.
¿Cómo se calcula el FTSE 100?
El índice FTSE es actualizado por el grupo financiero homónimo. Lo administran los profesionales más relevantes de las finanzas en todo el país, actualizando los valores en tiempo real, a cada segundo que el mercado esté abierto y operando.
Abarca a las 100 compañías privadas o semiprivadas del Reino Unido, tomando como referencia su valor de mercado completo. Dicho valor se calcula y se logra al multiplicar el precio de la acción de la empresa por el número total de acciones que han emitido: esto es lo que se denomina habitualmente market cap o capitalización de mercado.
Si bien se toman en cuenta sólo empresas con radicación legal de la sede central en el país, y que coticen en la Bolsa de Londres, hay muchas compañías con operación internacional, capitales participantes fuera de los límites del U. K. o con un mercado objetivo mayormente de exportación.
Para ser incluida en el índice, una empresa debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Grupo FTSE, no sólo el de su radicación, sino también por ejemplo cumplimentar criterios de porcentaje de capital con nacionalidad, poseer capital de libre flotación y garantir ciertos niveles de liquidez. El FTSE se cotiza en vivo, segundo a segundo, entre las 08:00 y las 16:30 hora de Londres.
¿Cómo hacer trading con el FTSE 100?
Footsie nació en 1984 sobre un valor de base de 1000. Compuesto por las 100 mejores acciones inglesas que cotizan en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange), este listado se actualiza de forma trimestral todos los primeros viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Ahora, ¿es posible invertir en el FTSE 100? Claro que sí. ¿Cómo? A través, principalmente, de tres instrumentos que son muy populares entre los traders profesionales. Cada uno tiene sus pros y contras; veamos el detalle correspondiente.
Acciones de empresas componentes
El trading de acciones, en el que utilizamos el indicador para conocer cuáles son las mejores acciones inglesas del momento, y luego comerciamos con ellas por separado.
Esto tiene una ventaja principal que es que nos hace invertir en los mejores valores del Reino Unido. Pero también tiene un alto riesgo, ya que el mercado de los stocks suele ser muy volátil.
ETF (Exchange Traded Funds)
Invertir en ETFs del FTSE 100 es otra interesante opción. Los fondos indexados que se basan en Footsie, como el iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP, el iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, el Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing o el HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP, nos permiten diversificar nuestra inversión disminuyendo el riesgo.
No obstante, debemos tener en cuenta que implican costes de mantenimiento como el pago de honorarios, no como otros elementos.
Instrumentos derivados
El trading por instrumentos derivados es otra popular estrategia entre profesionales. Con estos instrumentos derivados podemos comerciar con índices bursátiles y hacerlo sin pagar comisiones o tener gastos de mantenimiento.
El punto en contra es que debemos tener cuidado con ellos, y saber bien cómo operan y cómo se utilizan para que tengamos éxito.
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Pros y contras de invertir en el FTSE 100
Como con todo activo de renta variable, hacer trading con el FTSE 100 no es garantía de éxito y debemos ser cuidadosos. Aún así, las características de semejante valor son mayormente positivas, siempre y cuando tengamos plena conciencia de qué tipo de inversor somos y cuál es el uso idóneo para con nuestra estrategia de este instrumento.
A continuación enumeramos las principales ventajas y desventajas de invertir en el FTSE 100, el mayor índice bursátil del Reino Unido y uno de los cinco principales índices bursátiles europeos.
PROS 👍
- El índice se compone de las 100 mejores empresas de Gran Bretaña. Representa el 81% aproximadamente del mercado de valores del país, que es una de los 10 mayores economías del mundo.
- En visión de mediano y largo plazo, es un activo sólido con promesa de rentabilidad estable, aunque no tenga el dinamismo de otros índices, como los norteamericanos, por ejemplo.
- Está disponible para invertir desde cualquier lugar del mundo y a través de distintos elementos. Además, cuenta con liquidez y un gran mercado, puesto que lo operan millones de inversores a diario.
- Dividend Yield en 2023 en el 3,80% y market cap total cercano a los 2 mil millones de libras esterlinas.
CONTRAS 👎
- No es exactamente representativo de la economía británica, debido a que muchos de sus componentes son empresas multinacionales con mayor operación fuera que dentro del país.
- Depende en gran medida de la economía nacional y, principalmente, de la evolución de la cotización de la libra esterlina, por lo que los factores políticos y geográficos le afectan considerablemente.
Empresas que componen el FTSE 100
Si bien se toma como que las acciones que componen el FTSE 100 son precisamente cien, en realidad, técnicamente, son 102. Esto se debe a que las firmas Royal Dutch Shell y Schroders inscriben dos tipos de acciones distintas.
Para no extendernos, compartimos con nuestros lectores sólo algunas de las principales compañías más icónicas que son parte del índice a 2023 y que tienen mayor reconocimiento especialmente a nivel internacional.
- Admiral Group (seguros)
- Anglo American (minería)
- AstraZéneca (farmacia)
- BAE Systems (industria armamentística)
- Barclays (industria bancaria)
- BP (energía de petróleo y gas)
- EasyJet (ocio)
- Glencore (minería)
- HSBC (industria bancaria)
- Lloyds (industria bancaria)
- Río Tinto Group (minería)
- Royal Dutch Shell (energía de petróleo y gas)
- Smith & Nephew (servicios de salud)
- Unilever (productos de uso personal e higiene)
- Vodafone Group (telecomunicaciones móviles)
Tick del FTSE 100
El tick del FTSE 100 no representa el cambio mínimo en el precio del índice en sí, sino que está relacionado con los futuros del FTSE 100. En el caso de los futuros del FTSE 100, el tick es de 0.10 puntos del índice.
FTSE 100: Dividendos
El FTSE 100 tiene un historial sólido de pago de dividendos, ya que ha pagado dividendos todos los años desde 1984. La rentabilidad por dividendo del FTSE 100 se ha situado históricamente entre el 3% y el 5%.
En este sentido, los dividendos del FTSE 100 se pagan generalmente dos veces al año, en marzo y septiembre. Para el año en curso, 2024, la rentabilidad está estimada en el 3,87%.
Debemos tener en cuenta que los dividendos de footsie están sujetos a impuestos en el Reino Unido. La tasa de impuestos depende del tipo de contribuyente y del importe del dividendo. Además, los residentes en España u otros países de América Latina pueden tener que pagar impuestos adicionales sobre los dividendos del FTSE 100.
Notas finales
Es el final de nuestra guía práctica para invertir en el FTSE 100. Hemos conocido qué es este importante índice bursátil, cómo se calcula, cómo se compone y qué instrumentos tenemos a disposición para hacer trading con él, junto a las ventajas y desventajas de cada uno.
Esperamos que la información te haya sido de utilidad, ¡y recuerda que puedes preguntarnos dudas e inquietudes en los espacios para comentarios debajo!
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FAQ
Según los propios registros del Grupo FTSE, los retornos del indicador de las 100 empresas en los últimos años han sido de: -5,6% (2023), +-9,8 % (2022), +14,13 % (2021), -14,00 % (2020), +12,10 % (2019) y -12,48 % (2018).
Es imposible saber qué va a suceder en el futuro, como bien explica Nassim Taleb en su excelente libro, “El Cisne Negro”. Por lo tanto, no hay posibilidades ciertas de prever el comportamiento del Footsie, y no sería responsable reproducir aquí este tipo de pronósticos de quiénes sí los hacen. No obstante, podemos aconsejarte que consideres participar de los webinars gratuitos que dictan, en línea, semanalmente, los analistas financieros del broker Capex. Allí se analiza la economía mundial y se vierten opiniones y análisis constructivos de forma responsable y con calidad de ejecución.
