Los Mejores ETF de Bonos para trading en 2023

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Publicado: 18 de agosto de 2023 por Nicolas

Hacer trading con los mejores ETF de bonos tiene sus ventajas y desventajas. No obstante, debemos decir que para un inversor de perfil moderado y/o conservador, esta opción es muy atractiva, y por ello suelen verse más los puntos favorables que los no favorables.

Ante subidas de tipo de interés de los principales bancos del mundo, cada vez más traders se refugian en la renta fija. Y ante tasas de bancos nacionales que no suelen estar a la altura, invertir en un ETF de  bonos aparece como una alternativa más que interesante para el ahorrista que no quiere pasar sobresaltos ni ver correr riesgos para su capital invertido.

Sabiendo que los fondos de inversión sobre bonos son un activo de alta demanda en estos momentos, aquí te compartimos los ocho mejores ETF de bonos en 2023. ¡Acompáñanos con tu lectura!

🔥 ETF ⭐ Símbolo
iShares Core US Aggregate Bond AGG
iShares 20 Plus Year Treasury Bond TLT
Vanguard Total Bond Market BND
Vanguard Long Term Bond Index Fund BLV
Invesco Bullet Shares 2025 Corporate Bond BSCP
JPMorgan Ultra Short Income JPST
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond IBND
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Emerging Markets Government Bond UCITS EMH5m

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iShares Core US Aggregate Bond (AGG)

  • Precio a agosto 2023: $ 95,41 USD
  • Capitalización de mercado:  $ 91,76 mil millones de USD

El Aggregate Bond de iShares es un ETF que intenta replicar los rendimientos de las principales empresas públicas de los Estados Unidos, asimilando como activos componentes bonos del Gobierno, deuda pública y títulos corporativos.

La mayoría de sus partes son bonos de calificación AAA, gestionando casi 2 mil millones de dolares. El fondo de inversión no emite cupones, pero otorga beneficios al finalizar el período del título.

iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)

  • Precio a agosto 2023: $ 93,39 USD
  • Capitalización de mercado: $ 23,64 mil millones de USD

El ETF iShares 10-20 Year Treasury Bond intenta replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de los Estados Unidos con vencimientos residuales de entre diez y veinte años. Cobra una comisión del 0,15%.

La moneda de referencia de estos bonos es el dólar americano, y sus vencimientos varían entre los años 20 y plazos superiores. Gestionado por la BlackRock, la mayor empresa del mundo en cuanto a gestión de activos e inversiones, es un activo que se ha comportado relativamente estable a lo largo de los últimos años.

Vanguard Total Bond Market (BND)

  • Precio a agosto 2023: $ 70,73 USD
  • Capitalización de mercado: $ 93,68 mil millones de USD

Otro de los mejores ETF de bonos sin dudas es el BND de Vanguard, un fondo de inversión del famoso hedge fund que invierte en bonos americanos e internacionales, emitidos tanto por estados soberanos como por grandes corporaciones. Este ETF paga cupón regularmente y tiene un coste por comisiones del 0,17%.

El precio del fondo suele mantenerse estable, por lo cual no es una opción atractiva para lo que es el trading o comercio especulativo del tipo de comprar y vender en cortos períodos de tiempo. Más bien es una forma de inversión para resguardo de valor y generación de ingresos pasivos mediante pago de cupones.

Vanguard Long Term Bond Index Fund (BLV)

  • Precio a agosto 2023: $ 69,41 USD
  • Capitalización de mercado: $ 5,36 mil millones de USD

El Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF es otro producto de Vanguard. Este fondo cotizado rastrea al prestigioso índice Bloomberg Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, lo cual le brinda cierto aire de estabilidad importante en el largo plazo.

EL BLV cotiza en el New York Stock Exchange. Una gran parte de sus componentes son bonos de los Estados Unidos de largo plazo emitidos por el Tesoro. También hay títulos corporativos. Los vencimientos van desde los 10 hasta los 20 años.

Invesco Bullet Shares 2025 Corporate Bond (BSCP)

  • Precio a agosto 2023: $ 20,16 USD
  • Capitalización de mercado: 2,79 mil millones de USD

El Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) es un producto de Invesco que intenta rastrear la rentabilidad de una canasta basada en el índice de bonos corporativos con grado de inversión de EE. UU. con vencimiento en el año 2025.

Con este sintético sabremos que apostamos a una fecha determinada: el año 2025, y no estaremos realizando cálculos sobre vencimientos dispares. El ETF rinde en 2023 un 3,70% y paga dividendos por 0,7442 centavos de dólar por parte.

No dejes de leer: Mejores ETF para invertir.

JPMorgan Ultra Short Income (JPST)

  • Precio a agosto 2023: $ 50,10 USD
  • Capitalización de mercado: 23,05 mil millones de USD

El ETF JPMorgan Ultra-Short Income es un fondo de inversión propiedad del prestigioso banco estadounidense que cotiza en el New York Stock Exchange bajo el ticker JPST. El sintético brinda al trader acceso a una selección activa de valores realizada por profesionales de primer nivel, así como a los conocimientos de expertos en análisis crediticio de una de las empresas gestoras de patrimonio más importantes y prestigiososas del mundo.

El fondo de inversión cotizado rinde en 2023 un 4,94%, con dividendos de 2,4744 USD por parte. Es un activo muy confiable que evita la volatilidad y en los últimos meses está recuperando valor de mercado.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond (IBND)

  • Precio a agosto 2023: $ 28,18 USD
  • Capitalización de mercado: 234,33 millones de USD

Este ETF de la Agencia Blomberg cotiza en el New York Arca bajo el ticker IBND desde el año 2010. Es uno de los sintéticos sobre bonos más antiguos del mercado americano, conservando como componentes muchas de las mejores acciones y valores de los mercados estadounidense, europeo y asiático.

Una buena parte del ETF se concentra en los títulos chinos, una potencia económica que ha resurgido con fuerza (aunque no sin volatilidad) desde la pandemia de COVID 19. Los bonos del Estado chino suelen pagar buenos cupones. El IBND paga una vez por mes a sus tenedores. Por otra parte, en lo negativo, tiene costes altos de comisiones: 0,5% de ratio de gastos totales.

SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Emerging Markets Government Bond UCITS (EMH5m)

  • Precio a agosto 2023: $ 24,32 euros
  • Capitalización de mercado: No se dispone

Concluimos nuestro listado de los mejores ETF de bonos en 2023 con el fondo de mercados emergentes de la Merrill Lynch. En este caso, hablamos de un producto de gran calidad que ha sido creado sobre una canasta de  bonos corporativos, de gobierno y títulos nacionales europeos con visión de corto plazo.

El fondo de inversión que cotiza en las bolsas europeas bajo el ticker EMH5m paga dividendos por 0,8506 por nominal, con un rendimiento del 3,28%. Emitido por la SPDR, se focaliza principalmente en la eurozona, razón por la cual se expresa en moneda euro.

ETF de bonos

Notas finales

Hemos llegado al final de nuestro ranking con los mejores ETF de bonos en 2023. Como siempre decimos: no hay activos o valores mejores que otros para hacer trading, sino que todos tienen su contrapartida, sus aspectos positivos y negativos. Ten en cuenta además que el punto clave en trading es el siguiente: el activo perfecto es el que se adapte mejor a tu perfil, tus expectativas, tu horizonte de inversión y tus ambiciones.

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    FAQ

    ¿Qué es un ETF?

    ETF son las siglas del inglés “Exchange Traded Funds”, lo cual se puede traducir al en español como Fondos Cotizados. Los ETFs son uno de los productos de inversión financiera más populares en la actualidad, lugar que se han ganado gracias a sus numerosos beneficios: como por ejemplo la rápida diversificación que proveen, sus bajos costes y la fácil negociación que implican. Los ETF tienen dos características que los definen: son fondos y se cotizan en la Bolsa de Valores de forma independiente, tal como un activo cualquiera (una acción o un metal).

    ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en los mejores ETF de bonos?

    Las ventajas de in

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