Los Mejores ETF de Bonos (Update 2024)
Invertir en los Mejores ETF de Bonos significa adquirir participaciones de un Fondo Cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) que invierte en bonos (instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales o corporativas). Algunos de los beneficios de invertir en ETF de bonos incluyen la diversificación automática, la liquidez, menores costos en comparación con comprar bonos individuales y una gestión profesional de la cartera por parte del administrador del ETF.
En cuanto a los mejores ETF de bonos, esto puede variar según tus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y horizonte temporal. Algunos de los aspectos a considerar al elegir un ETF de bonos son la calidad crediticia de los bonos en los que invierte, la duración (plazo hasta el vencimiento) de los bonos en la cartera, la tasa de rendimiento, los costos de administración y la reputación y experiencia del gestor del fondo.
Entre los mejores ETF de bonos en 2024 destacamos a:
| 🔥 ETF | ⭐ Símbolo |
| iShares Core US Aggregate Bond | AGG |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond | TLT |
| Vanguard Total Bond Market | BND |
| Vanguard Long Term Bond Index Fund | BLV |
| Invesco Bullet Shares 2025 Corporate Bond | BSCP |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT |
| JPMorgan Ultra Short Income | JPST |
| SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond | IBND |
| SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Emerging Markets Government Bond UCITS | EMH5m |
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Índice
iShares Core US Aggregate Bond (AGG)
El Aggregate Bond de iShares es un ETF que intenta replicar los rendimientos de las principales empresas públicas de los Estados Unidos, asimilando como activos componentes bonos del Gobierno, deuda pública y títulos corporativos.
La mayoría de sus partes son bonos de calificación AAA, gestionando casi 2 mil millones de dólares. El fondo de inversión no emite cupones, pero otorga beneficios al finalizar el período del título.
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
El iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) es uno de los ETF de bonos corporativos más grandes y populares en el mercado. Está diseñado para proporcionar exposición a bonos corporativos de grado de inversión en dólares estadounidenses, lo que significa que invierte en bonos emitidos por empresas con una alta calificación crediticia, lo que se traduce en menor riesgo crediticio en comparación con bonos de grado especulativo o bonos de menor calidad crediticia.
El rendimiento del LQD está vinculado al desempeño de los bonos corporativos en los que invierte, así como a las condiciones del mercado de bonos en general. Es importante tener en cuenta que, si bien los bonos de grado de inversión ofrecen menor riesgo crediticio, también tienden a ofrecer rendimientos más bajos en comparación con bonos de menor calidad crediticia.
iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)
El ETF iShares 10-20 Year Treasury Bond intenta replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de los Estados Unidos con vencimientos residuales de entre diez y veinte años. Cobra una comisión del 0,15%.
La moneda de referencia de estos bonos es el dólar americano, y sus vencimientos varían entre los años 20 y plazos superiores. Gestionado por la BlackRock, la mayor empresa del mundo en cuanto a gestión de activos e inversiones, es un activo que se ha comportado relativamente estable a lo largo de los últimos años.
Vanguard Total Bond Market (BND)
Otro de los mejores ETF de bonos sin dudas es el BND de Vanguard, un fondo de inversión del famoso hedge fund que invierte en bonos americanos e internacionales, emitidos tanto por estados soberanos como por grandes corporaciones. Este ETF paga cupón regularmente y tiene un coste por comisiones del 0,17%.
El precio del fondo suele mantenerse estable, por lo cual no es una opción atractiva para lo que es el trading o comercio especulativo del tipo de comprar y vender en cortos períodos de tiempo. Más bien es una forma de inversión para resguardo de valor y generación de ingresos pasivos mediante pago de cupones.
Vanguard Long Term Bond Index Fund (BLV)
El Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF es otro producto de Vanguard. Este fondo cotizado rastrea al prestigioso índice Bloomberg Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, lo cual le brinda cierto aire de estabilidad importante en el largo plazo.
EL BLV cotiza en el New York Stock Exchange. Una gran parte de sus componentes son bonos de los Estados Unidos de largo plazo emitidos por el Tesoro. También hay títulos corporativos. Los vencimientos van desde los 10 hasta los 20 años.
Invesco Bullet Shares 2025 Corporate Bond (BSCP)
El Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) es un producto de Invesco que intenta rastrear la rentabilidad de una canasta basada en el índice de bonos corporativos con grado de inversión de EE. UU. con vencimiento en el año 2025.
Con este sintético sabremos que apostamos a una fecha determinada: el año 2025, y no estaremos realizando cálculos sobre vencimientos dispares. El ETF rindió en 2023 un 3,70% y pagó dividendos por 0,7442 centavos de dólar por parte.
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Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VICT)
El Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VICT) es un ETF que busca proporcionar un nivel moderado y sostenible de ingresos corrientes. Invierte principalmente en bonos corporativos de alta calidad (grado de inversión) con vencimientos de 5 a 10 años, buscando replicar el rendimiento del índice Bloomberg U.S. 5–10 Year Corporate Bond Index.
Con activos netos por valor de casi $50 mil millones de dólares, tiene un ratio de gastos del 0,10%, paga dividendos anualmente y se recomienda para inversores de perfil moderado. Con el VICT es posible ganar exposición a una amplia gama de bonos corporativos de alta calidad y alcanzar un flujo de ingresos regular en el mediano y largo plazo.
JPMorgan Ultra Short Income (JPST)
El ETF JPMorgan Ultra-Short Income es un fondo de inversión propiedad del prestigioso banco estadounidense que cotiza en el New York Stock Exchange bajo el ticker JPST. El sintético brinda al trader acceso a una selección activa de valores realizada por profesionales de primer nivel, así como a los conocimientos de expertos en análisis crediticio de una de las empresas gestoras de patrimonio más importantes y prestigiosas del mundo.
El fondo de inversión cotizado rindió en 2023 un 4,94%, con dividendos de 2,4744 USD por parte. Es un activo muy confiable que evita la volatilidad y en los últimos meses está recuperando valor de mercado.
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond (IBND)
Este ETF de la Agencia Blomberg cotiza en el New York Arca bajo el ticker IBND desde el año 2010. Es uno de los sintéticos sobre bonos más antiguos del mercado americano, conservando como componentes muchas de las mejores acciones y valores de los mercados estadounidense, europeo y asiático.
Una buena parte del ETF se concentra en los títulos chinos, una potencia económica que ha resurgido con fuerza (aunque no sin volatilidad) desde la pandemia de COVID 19. Los bonos del Estado chino suelen pagar buenos cupones. El IBND paga una vez por mes a sus tenedores. Por otra parte, en lo negativo, tiene costes altos de comisiones: 0,5% de ratio de gastos totales.
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Emerging Markets Government Bond UCITS (EMH5m)
Concluimos nuestro listado de los mejores ETF de bonos en 2024 con el fondo de mercados emergentes de la Merrill Lynch. En este caso, hablamos de un producto de gran calidad que ha sido creado sobre una canasta de bonos corporativos, de gobierno y títulos nacionales europeos con visión de corto plazo.
El fondo de inversión que cotiza en las bolsas europeas bajo el ticker EMH5m paga dividendos por 0,8506 por nominal, con un rendimiento del 3,28%. Emitido por la SPDR, se focaliza principalmente en la eurozona, razón por la cual se expresa en moneda euro.
Notas finales
Hemos llegado al final de nuestro ranking con los mejores ETF de bonos en 2024. Como siempre decimos: no hay activos o valores mejores que otros para hacer trading, sino que todos tienen su contrapartida, sus aspectos positivos y negativos.
Ten en cuenta además que el punto clave en trading es el siguiente: el activo perfecto es el que se adapte mejor a tu perfil, tus expectativas, tu horizonte de inversión y tus ambiciones.
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FAQ
ETF son las siglas del inglés “Exchange Traded Funds”, lo cual se puede traducir al en español como Fondos Cotizados. Los ETFs son uno de los productos de inversión financiera más populares en la actualidad, lugar que se han ganado gracias a sus numerosos beneficios: como por ejemplo la rápida diversificación que proveen, sus bajos costes y la fácil negociación que implican. Los ETF tienen dos características que los definen: son fondos y se cotizan en la Bolsa de Valores de forma independiente, tal como un activo cualquiera (una acción o un metal).
Las ventajas de invertir en un fondo de inversión sobre bonos se pueden describir como la liquidez que nos proveen, la posibilidad de diversificar el capital y la facilidad para invertir en activos diversos con menos costes.
