Los 10 Mejores ETF S&P 500 para invertir en 2024
Invertir en los Mejores ETF S&P 500 suele ser, muchas veces, una estrategia conservadora de posicionamiento en activos de cierta fiabilidad. El índice S&P 500, como sabemos, nuclea las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, es un reflejo importante de la economía de aquél país y, por lo tanto, suele dar al inversor cierta promesa de rendimiento a largo plazo previsible en comparación con el contexto económico mundial.
Por otra parte, invertir en ETF es un buena manera de diversificar un porfolio. Ya que no todos los mejores ETF S&P 500 tienen similar composición, es una práctica habitual entre traders mantener capital invertido en distintos fondos indexados que repliquen al mayor índice bursátil del mundo.
Los ETF S&P 500 se distinguen por precio, riesgo de los activos, valor (capitalización de mercado) de los mismos, entre otros factores, y ratio de gastos puede variar en función de ello entre el 0,05% y el 0,15% por título.
| ETF 💪 | Símbolo 🎯 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUSA |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | SPXD |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF – D-EUR | LYXSP |
| Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhcd Roll UCITS ETF C-E | VOOL |
| Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF-Acc | DSP5 |
| iPath Series S&P 500 | VXX |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH |
| iShares S&P 500 Growth ETF | IVW |
| Amundi Index S&P 500 Hedged | H1D5 |
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Índice
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX)
El CSPX es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que busca reflejar el rendimiento del índice S&P 500, que es uno de los índices más ampliamente seguidos y utilizados para medir el desempeño del mercado de valores de Estados Unidos. Este ETF está gestionado por iShares, que es una de las principales marcas de ETF del mundo y pertenece a BlackRock, una de las mayores gestoras de activos a nivel global.
El objetivo principal del CSPX es proporcionar a los inversores una forma eficiente y rentable de invertir en una cartera diversificada de acciones estadounidenses de gran capitalización. Al invertir en el CSPX, los inversores pueden obtener exposición al desempeño general del mercado de valores de Estados Unidos y beneficiarse del potencial crecimiento a largo plazo de las empresas incluidas en el S&P 500.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
El Vanguard S&P 500 UCITS ETF es un fondo de inversión cotizado que ofrece exposición física a varias de las mejores acciones americanas. Con una volatilidad anual del 25%, es un activo de cierto riesgo. El fondo tiene sede en Irlanda, distribuye trimestralmente dividendos y carga con un nivel de costes del 0,07% p.a.
Producto de la Vanguard, salió a cotización pública en el mes de mayo de 2012. El objetivo del VUSA es seguir de cerca el rendimiento del S&P 500, que es uno de los índices más ampliamente seguidos y utilizados en el mundo. Al invertir en el VUSA, los inversores pueden obtener una exposición eficiente y rentable a algunas de las empresas más grandes y establecidas de Estados Unidos, incluidas muchas de las mismas empresas que conforman el CSPX.
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXD)
El Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc es un fondo indexado de la prestigiosa firma Invesco que tiene como objetivo rastrear la rentabilidad total neta del índice S&P 500, su índice de referencia, una vez descontadas las comisiones.
Tal como expresa el mismo índice, el SXPD proporciona exposición al inversor sobre las empresas del S&P 500 de mayor capitalización de mercado.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – D-EUR (LYXSP)
El Lyxor S&P 500 UCITS ETF D-EUR (LYXSP) es un fondo europeo que invierte en activos componentes del S&P 500. Tiene una política de reinversión de dividendos, mediante la cual para el inversor éstos se van acumulando hasta el punto de compensación.
Con gastos anuales cercanos al 0,09%, se trata de uno de los mejores ETF S&P 500, con una rentabilidad promedio en los cinco años que lleva cotizando superior al rendimiento del propio índice. El fondo hace trading de swap a través de activos sintéticos.
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhcd Roll UCITS ETF C-E (VOOL)
Otro producto de Morningstar que se basa en el índice más importante de los Estados Unidos. Con casi 100 millones de euros bajo gestión, este ETF tiene gastos corrientes por 0,6%, siendo uno de los más caros de esta tipología.
Creado en 2012, gestionado por Jean Marc Guiot y Raphael Dieterlen, este fondo con sede en Luxemburgo no ha tenido un gran desempeño en los últimos cinco años (rentabilidad anual negativa en doble dígito).
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF-Acc (DSP5)
El Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF – Acc es un fondo de 5 años de existencia con sede en Luxemburgo. Sigue la evolución inversa y apalancada del índice Standard & Poor’s 500, facilitando al inversor exposición en varias de las mejores acciones estadounidenses.
El ETF replica al índice mediante trading de swaps, teniendo costos para el inversor altos, de un 0,60%. Posee 36 millones de euros en activos gestionados.
No dejes de leer:
iPath Series S&P 500 (VXX)
El VXX es un fondo ETN que realice trading de corto plazo sobre futuros del S&P 500. Consiste en una obligación de deuda no garantizada cuyo objetivo es alcanzar un rendimiento diario similar a los contratos de futuros de corto plazo del índice.
Lanzado a Bolsa en 2018, está íntimamente relacionado al índice VIX (Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index), siendo una especie contracara de éste. De esta manera, el ETN VXX puede ser una protección contra caídas en la coyuntura cortoplacista del mercado.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
El iShares Core S&P Mid-Cap es un fondo cotizado propiedad de la BlackRock, Inc. que ofrece a sus inversores partes exposición a las mejores empresas de mediana capitalización de los Estados Unidos. Atractivo para los traders por su bajo costo y su exposición a un segmento específico, el IJH es un activo que los analistas suelen recomendar como inversión de largo plazo por su solidez y estabilidad.
El fondo, por otra parte, tiene un rendimiento por dividendos del 1,75% anual proyectado para 2024. Este ETF tiene como objetivo reflejar el rendimiento del índice S&P MidCap 400, que está compuesto por empresas estadounidenses de mediana capitalización.
Las empresas de mediana capitalización son aquellas que tienen una capitalización de mercado situada entre las empresas de gran capitalización y las de pequeña capitalización. Estas empresas suelen tener un tamaño más modesto en comparación con las gigantes del S&P 500, pero aún así pueden ofrecer un potencial de crecimiento significativo.
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)
El ETF iShares S&P 500 Growth ETF es un activo desarrollado por la BlackRock, Inc. que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker IVW. Procura seguir la evolución diaria de acciones de alta capitalización dentro del índice de referencia S&P 500.
Con un enfoque puesto en lo mejor valuado de la renta variable americana, se lo considera uno de los mejores ETF S&P 500 dado que apuesta por compañías que estén en plena estrategia de crecimiento. Para seleccionarlas, el fondo observa que las ganancias del negocio aumenten a una tasa superior al promedio en comparación con el mercado.
Amundi Index S&P 500 Hedged (H1D5)
El Amundi Index S&P 500 Hedged (H1D5) es otro ETF que busca replicar el rendimiento del índice S&P 500. Este ETF está gestionado por Amundi, una de las principales gestoras de activos de Europa. La característica distintiva del H1D5 es que utiliza una estrategia de cobertura de divisas para mitigar el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la moneda base del inversor. Esto significa que, si un inversor compra este ETF en una moneda diferente al dólar estadounidense, Amundi intentará reducir el impacto de las fluctuaciones de divisas en el rendimiento del ETF.
Por ejemplo, si un inversor europeo compra el H1D5 en euros y el dólar estadounidense se deprecia frente al euro, la estrategia de cobertura de divisas del ETF buscará compensar esa depreciación para minimizar el impacto en el rendimiento total del inversor en euros. Es importante tener en cuenta que, aunque la estrategia de cobertura de divisas puede reducir el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio, también conlleva costos y puede afectar el rendimiento total del ETF. Además, al igual que con cualquier inversión en acciones o ETFs, los inversores en el H1D5 están expuestos a otros riesgos del mercado, como la volatilidad y la posibilidad de pérdida de capital.
Notas finales
Hemos llegado al final de esta nueva guía. Teniendo en cuenta que existen centenares de fondos cotizados basados en el principal índice bursátil del mundo, nos hemos propuesto aquí brindar alternativas: es decir, ETF que podríamos llamar “tradicionales” y de alta demanda junto con otros no tan conocidos tal vez por el público inversor minorista. De esta manera, usted estimado lector podrá ampliar su abanico de opciones para invertir en S&P 500 a través de instrumentos que hacen trading con futuros, swaps u obligaciones de deuda sobre el índice, y no necesariamente posiciones long o ventas en corto.
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FAQ
Los precios de los fondos indexados sobre el S&P 500 varían mucho, ya que hay una gran cantidad de ETF de este estilo. Es decir, basados en el índice americano. También varían sus costes, que pueden ir usualmente desde el 0,05% hasta el 1,5%. Los mejores es analizar bien todas las características sobre el fondo en el que vamos a invertir antes de decidir abrir una posición sobre él.
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